Cairo, 1888. O frumoasă zi de septembrie. Penrod Ballantyne si logodnica sa, Amber Benbrook, se plimbă mană in mană. Viitorul este al lor. Dar cand fosta iubită a lui Penrod, Lady Agatha, o face pe Amber să-si pună intrebări cu privire la caracterul lui, ea isi părăseste logodnicul si pleacă in sălbăticia Abisiniei cu sora ei geamănă, Saffron, si cu sotul aventurier al acesteia, Ryder Courtney. Avand ca plan să deschidă o mină de argint, cei trei fac o călătorie primejdioasă spre noua capitală Addis Abeba, unde sunt primiti de Menelik, Regele regilor. Insă Italia are planuri pentru Abisinia si există zvonuri că ar exista planul unei invazii…
Penrod incearcă să-si uite durerea in cafenelele de opiu din oras si se afundă tot mai tare in nebunia drogului. Salvat de prietenul său, Lorenzo De Fonseca, aflat acum in armata italiană, Penrod isi revine si isi recapătă fortele, plin de dorinta de a schimba situatia pe frontul din Abisinia. Cu nori de furtună adunati deasupra lor si aflandu-se in taberele opuse ale războiului, vor putea oare Penrod si Amber să-si găsească drumul inapoi unul spre celălalt – impotriva tuturor sortilor?