Inceputul anilor ’80. O suburbie americană. Un liceu de artă – CAPA – ii adună, de la toate scolile publice, pe cei mai inzestrati adolescenti. Talente deja confirmate, urmand a fi descoperite, sau care se vor pierde pe parcurs, puse laolaltă intr-un mediu artistic unde manipularea – voită sau nu, insidioasă si de cursă lungă in vietile elevilor – pare să devină una dintre disciplinele obligatorii. Proaspăt admisi, David si Sarah se indrăgostesc – o primă iubire pe care o feresc, instinctiv, de ochii celorlalti, incercand ei insisi să o accepte si să o inteleagă mai intai, dar care ajunge să fie expusă aproape ca o temă de studiu a claselor de actorie. Profesorul Kingsley – printre toate exercitiile de incredere la care ii supune pe elevi – ii fortează pe cei doi să se confrunte, nu fără a fi intervenit inainte ca un maestru păpusar ce isi aranjează marionetele după bunul-plac. Orgoliul rănit, impactul autoritătii adultilor asupra tinerilor, violenta, jocul imperceptibil al adevărului cu minciuna, al realitătii cu fictiunea vor schimba nu numai traiectoriile lui Sarah si David, ci si pe ale tuturor celor care isi văd viata pusă sub lupă.
