David Zimmer, profesor de literatură in Vermont, se luptă să depăsească cel mai tragic eveniment din viata lui - moartea sotiei si a celor doi fii ai lor intr-un accident de avion. Inecat in alcool si deprimat, el nu mai crede că se poate salva, pană intr-o zi cand, din intamplare, vede la televizor un fragment dintr-o comedie mută a regizorului si actorului Herman Mann, care il face să radă si să inteleagă faptul că nu se află totusi pe fundul prăpastiei.
David porneste in căutarea filmelor rătăcite prin lume ale lui Mann si, lăsandu-se prins in povestea misterioasă a actorului dispărut pe neasteptate cu sase decenii in urmă, va fi martorul unor intamplări răvăsitoare.